• pracovat s naším CRM a udržovat pořádek v zákaznických datech
• telefonicky komunikovat se stávajícími zákazníky
• vyřizovat e mailovou komunikaci
• domlouvat konzultace, schůzky a další termíny
• sledovat rozpracované případy a hlídat jejich dokončení
• připravovat podklady pro důchodové analýzy a konzultace
• pomáhat s onboardingem nových zákazníků
• organizovat kalendáře, úkoly a interní termíny
• spolupracovat s poradci, analytiky a dalšími členy našeho týmu
• připravovat jednoduché přehledy a reporty
• kontrolovat správnost údajů a dokumentů
• pomáhat s organizací školení, webinářů a akcí projektu Vyšší důchod
• získávat zpětnou vazbu od našich zákazníků
• podílet se na zlepšování našich procesů a zákaznické péče
