- aktivně vyhledávat nové obchodní příležitosti a oslovovat nové klienty
- vést obchodní jednání a uzavírat spolupráce
- budovat a rozvíjet dlouhodobé vztahy s klienty
- předávat interně informace o potřebách klienta tak, aby poradci mohli rychle převzít odbornou část
